维奥拉在一次海难中失去了双胞胎哥哥。为了躲避仇家，等待时机恢复身份，她女扮男装，潜伏在奥西诺公爵的宫殿里，成为男仆。出于对兄长的追思悼念，维奥拉将自己打扮成哥哥的样子，帅气动人。维奥拉被公爵的高贵气度深深打动，公爵却迷恋着伯爵小姐奥利维亚，还总派遣维奥拉去向奥利维亚求爱，维奥拉内心忍受着无法言说的煎熬。不料奥利维亚小姐对女扮男装的维奥拉一见钟情，苦苦痴恋，三人展开了一段揪心的三角恋情。最后，和维奥拉一样大难不死的双胞胎哥哥西巴斯辛及时出现，俘获了奥利维亚的心；公爵得知维奥拉是女儿身，大喜过望，两人终成眷属。
  在奥利维亚庄园的另一个角落里，她的叔叔托比爵士一直过着寄人篱下的生活，每天靠诓骗安德鲁爵士的钱来饮酒作乐，聊以慰藉自己惨淡的人生；傻乎乎的安德鲁爵士为了得到奥利维亚的芳心，只好一直巴结托比爵士；一直以来擅离职守，外出云游的小丑也回到了庄园里。他们这不受待见的一行人，每天遭受着管家马伏里奥的奚落和压制，内心积恨已久。女仆玛利亚为他们献出一计，她利用马伏里奥自命不凡想攀高枝的心理，模仿小姐的笔迹给马伏里奥写了一封情书，导致马伏里奥做出一系列疯狂举动，并最终遭受了惩罚。作为答谢，托比迎娶玛利亚为妻。

莎士比亚的著名喜剧《第十二夜》的喜剧性源于剧中人物在各自错位的身份认同之下面临的困窘处境。  维奥拉：伪装的身份，让我释放了真实的自我。
  公爵奥西诺：真实的力量远大过于虚空的美丽。
  伯爵小姐奥维利亚：身份规范生命，爱解放生命。
  马福里奥：真相往往不堪，所以伪装才会存在。
  剧中人物所带来的身份、性别、爱情、真伪等具有恒久意义的主题，都是极具现实性的。
  我们对本剧的语言进行了重新的翻译和改编，力求在原剧的语音气质基础上更加通俗易懂接地气儿。
  在排演中，我们追求非幻觉式的，强调扮演感和多时空自由转换的写意处理。其中，全男班底是这部剧最有趣的地方。