第一幕
  日尔曼小镇上，亲朋好友纷纷来到斯塔尔鲍姆博士的家中欢度圣诞节前夜。当客人们进入斯塔尔鲍姆博士家时，个个兴高采烈。克拉拉有点腼腆，是个充满幻想的小女孩。而弗里兹则是一个小淘气。有时他们会发生争吵，不过今晚他们两人却亲密无间，异口同声地赞美放置在客厅一角的一棵圣诞树。

  人们互相交换圣诞礼物。孩子们摆弄着他们的新玩具。这时来了一位新客人，他便是克拉拉的教父杜西米尔，他是一名钟表匠和各种机械玩意儿的发明者。这次他带来了几个与真人一样大小的玩偶。这些玩偶只要一上弦便会手舞足蹈，蹦蹦跳跳和旋转打圈。大家都喜欢杜西米尔老人。他送给克拉拉一件奇怪的礼物——一只形似一个小人的胡桃夹子。对一个小女孩来说，这件礼物似乎有些古怪，但克拉拉爱上了它，弗里兹看到这件礼物时想占为己有。他从克拉拉手里把它拽了过去，结果在争抢中把它弄坏了。克拉拉伤心极了，但杜西米尔又把它重新装好并为克拉拉擦去眼泪。

  最后一段舞曲宣告了晚会的结束。客人们相继离去，斯塔尔鲍姆的两个孩子也被带去上床睡觉。可是克拉拉不能入眠，她蹑手蹑脚地走下楼梯，想再看一眼她的胡桃夹子。她把它紧紧抱在怀里，卷曲在沙发上朦朦胧胧地睡着了。

  客厅的大钟敲响了午夜钟声，克拉拉醒了过来，地板上横七竖八地映出凶神恶煞的黑影。突然，房间里进来了一大群老鼠，丑陋、可恶和令人害怕的老鼠。它们到处乱窜，开始向克拉拉发起袭击。这时，杜西米尔突然出现了。他对克拉拉说，胡桃夹子可以保护她不受到伤害，说完便又不见了，突然间胡桃夹子活了过来，整个屋子充满了一种神奇的光彩。圣诞树开始长高，长呀、长呀，直到树梢上的小星星穿透了天花板。胡桃夹子率领一群玩具士兵加入了与老鼠国王及众老鼠的战斗，可惜被凶恶的老鼠打败。克拉拉捡起一把剑并愤怒地冲向老鼠国王并将它刺成致命的重伤。
  众老鼠抬走了国王，只剩下克拉拉与她的胡桃夹子在一起，奇迹突然出现了。胡桃夹子又活了过来，他变成了一个英俊的王子。克拉拉与她的王子一起来到白雪皑皑的王国中。

  第二幕  
  王子与克拉拉抵达了一切都是用糖果制成“小糖果王国”的宫殿。由蛋白杏仁糖和软糖制成的皇位四周，皇家卫队士兵等候着他们敬爱的王子归来。胡桃夹子王子和克拉拉同乘一辆神奇的雪橇返回皇宫。他们对众臣们讲述勇敢的克拉拉是如何杀死了老鼠国王并救了他的命。其它的宫廷成员也出来迎接他们，其中包括美丽的露珠仙女。胡桃夹子王子用大型的文娱表演来回报克拉拉。许多演员从遥远的地方辟如中国、阿拉伯和西班牙等地前来为克拉拉表演。舞台上展现出一系列神奇绚丽、美妙多姿的舞蹈。

广州芭蕾舞团
  广州芭蕾舞团目前是中国最优秀的艺术表演团体，以呈现最为严谨、规范，最富激情的表演风格而享誉世界。
  广芭坚持创作高水平、风格丰富多样的舞剧节目。剧团引进的世界经典芭蕾名作有巴黎歌剧院《仙女》完整版、《葛蓓莉娅》《天鹅湖》《罗密欧与朱丽叶》《吉赛尔》《堂·吉诃德》《胡桃夹子》《舞姬》等全剧及舞剧《拿波里》《巴赫塔》选场等，排演了当代编舞家的优秀作品有《安娜·卡列尼娜》《茶花女》《灰姑娘》及巴兰钦作品《辉煌的快板》《主题与变奏》《小夜曲》等。
  广芭的艺术风格独树一帜，尤其突出的是剧团继承优秀民族文化传统，创编演出了一系列原创芭蕾舞剧：《兰花花》《洛神》《玄凤》《梅兰芳》《阳光下的石头——梦红楼》《风雪夜归人》《图兰多》等及交响芭蕾《黄河》《梁山伯与祝英台》《人间有情》《风凰涅磐》等。
  芭蕾舞讲求形式精美，视觉瑰丽典雅，在高水平的艺术活动中最能显示实力。广芭曾获国际性芭蕾比赛奖项45个（金奖12个、银奖15个），国内芭蕾比赛及艺术活动奖项117个（金奖22个、银奖35个、特等奖2个、精品奖2个）。以舞剧《风雪夜归人》获奖为例：2010年“九艺节”，该剧在众多参加展演评比的舞剧中竞逐“文华大奖”，荣获“文华大奖”并囊括全部单项奖，这一成果充分说明了广芭的高雅艺术的定位。
  广芭在国际交流的展示演出中，一直充当主力军。广芭曾先后赴俄罗斯、英国、美国、加拿大、法国、澳大利亚、德国、意大利、古巴、芬兰、韩国等国家及香港、澳门和台湾地区文化交流演出，演出剧目既有原创特色民族芭蕾舞剧《玄凤》《梅兰芳》《黄河》《梁山伯与祝英台》《人间有情》《风雪夜归人》等，也有欧美传统的经典剧目如《仙女》《灰姑娘》《胡桃夹子》《舞姬》等。
  广芭多次受邀进入欧美主流平台进行芭蕾商业演出，在当地引起轰动，受到其主流受众和媒体的好评，意义非同一般，增加了中国文化艺术的国际影响。特别是2015年，中意建交45周年，应意大利热那亚国立卡洛·费利切剧院的邀请，我团于5月17日至30日期间在卡洛·费利切剧院，由驻场交响乐团伴奏，演出6场芭蕾舞剧《吉赛尔》，大获当地媒体高度赞扬。
  广芭1994年成立至今，一直努力在国际国内交流、参与重大文化活动和丰富人民群众精神生活方面做出成绩。现在的广芭在国际上享有一定影响力。